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400-115-2002
9月28日,東鵬控股發(fā)布《首次公開發(fā)行A 股股票招股說明書》,首次公開發(fā)行不超過 14,300 萬股人民幣普通股(A 股),本次發(fā)行的股票擬在深圳證券交易所中小企業(yè)板上市。同時,據(jù)交易所公告,東鵬控股今日(9月29日)申購,申購代碼為003012,發(fā)行價格為11.35元/股,單一賬戶申購上限42500股。
本次融資預(yù)計募集資金總額為16.2305億元,扣除發(fā)行費用后,預(yù)計募集資金凈額為14.80067億元。《說明書》稱,本次融資可以從技術(shù)實力、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場營銷、財務(wù)狀況等方面持續(xù)提升東鵬控股的核心競爭力,同時有利于東鵬引進更多的優(yōu)秀人才,為公司實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)創(chuàng)造有利條件。
東鵬江西豐城、湖南澧縣基地
總投資12.6218億元擴建8條線
據(jù)公告信息,東鵬控股本次募集資金均是圍繞公司主營業(yè)務(wù)進行。用途有:
一、年產(chǎn)315萬平方米新型環(huán)保生態(tài)石板材改造項目是在東華盛昌現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi),擴充3條新型環(huán)保生態(tài)石板材生產(chǎn)線,重點開發(fā)仿名貴天然大理石紋理板材、砂巖系列板材和洞石系列板材。項目建成后全年產(chǎn)能為315萬平方米,有利于豐富公司的裝飾空間和瓷磚銷售的配套能力,增強綜合競爭力。
二、擴建4條陶瓷生產(chǎn)線項目是在豐城東鵬現(xiàn)有土地上,擴建4條陶瓷生產(chǎn)線,分別為瓷片生產(chǎn)線2條,仿古磚生產(chǎn)線1條及全拋釉生產(chǎn)線1條。項目建成后,合計形成年產(chǎn) 2,190 萬平方米瓷磚(片)的設(shè)計生產(chǎn)能力,本項目的實施能加速提升豐城東鵬產(chǎn)能規(guī)模,增強公司全國的輻射能力,進而提升公司盈利能力、增強可持續(xù)發(fā)展能力。
三、澧縣新鵬陶瓷有限公司二期擴建項目是在澧縣新鵬廠區(qū)現(xiàn)有土地上,建設(shè) 4 條高檔仿古瓷磚生產(chǎn)線。項目建成后,將達到年產(chǎn)1,560 萬平方米高檔仿古瓷磚的生產(chǎn)規(guī)模。本項目有助于提高公司仿古瓷磚在全國乃至國際市場的影響力。
四、年產(chǎn)160 萬件節(jié)水型衛(wèi)生潔具生產(chǎn)線建設(shè)項目是在江西東鵬現(xiàn)有廠房內(nèi)建設(shè) 160 萬件節(jié)水型衛(wèi)生潔具生產(chǎn)線。項目建成后,將新增年產(chǎn)座便器連體50 萬件、座便器分體 50 萬件、蹲便器 20 萬件、小便器 8 萬件、盆柱水箱類 32萬件的設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模。本項目的實施能有效地滿足市場對公司潔具類產(chǎn)品的需求,增強公司的盈利能力和整體競爭力。
五、年產(chǎn) 260 萬件節(jié)水型衛(wèi)生潔具及 100 萬件五金龍頭建設(shè)項目是在江門東鵬現(xiàn)有土地上,建設(shè)年產(chǎn)260萬件節(jié)水型衛(wèi)生潔具及100萬件五金龍頭生產(chǎn)線。本項目的實施有助于加快推進公司擴張發(fā)展戰(zhàn)略,提升節(jié)水型潔具產(chǎn)能規(guī)模。
六、東鵬信息化設(shè)備及系統(tǒng)升級改造項目主要包括應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)、基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)、人才引進及培訓(xùn)。本項目的實施將有助于公司及時掌握各項市場信息,為銷售決策提供有力支持。同時,可以有效地整合公司現(xiàn)有的研發(fā)資源,提高研發(fā)效率。
七、智能化產(chǎn)品展示廳建設(shè)項目包括建設(shè)公司新總部大樓展示廳及通過補貼經(jīng)銷商的方式建設(shè)智能化展廳項目。本項目的實施有利于完善公司營銷網(wǎng)絡(luò)。本次募投項目預(yù)期效益良好,募集資金到位后,公司將加快上述募投項目的建設(shè),提高股東回報。
根據(jù)募集資金運用概況,東鵬控股計劃投資12.6218億元用于江西豐城生產(chǎn)基地和湖南澧縣生產(chǎn)線基地的產(chǎn)能擴建,合計8條生產(chǎn)線。其中,江西豐城東鵬總投資6億元,擴建 4 條陶瓷生產(chǎn)線,分三年完成,預(yù)計使用本次募集資金6億元;湖南澧縣新鵬陶瓷總投資6.6218億元,建設(shè) 4 條高檔仿古瓷磚生產(chǎn)線,預(yù)計使用本次募集資金1億元。
東鵬瓷磚經(jīng)銷商門店4981家
2020年預(yù)計營收67.96億元
截至2020年6月30日,東鵬瓷磚、潔具產(chǎn)品經(jīng)銷商體系覆蓋了全國絕大部分省份和大部分地縣級市,其中瓷磚經(jīng)銷商1,753家,瓷磚經(jīng)銷商門店4,981家;潔具經(jīng)銷商82家,潔具經(jīng)銷商門店 1,468 家,并于 2017 年 10 月發(fā)展了 1 家境外瓷磚經(jīng)銷商,開設(shè)一家境外經(jīng)銷商門店。在經(jīng)銷體系之外,公司在境內(nèi)還建立了 112 家瓷磚直營店/展廳,2家潔具直營店/展廳。
公告顯示,近年來,東鵬主營業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力增長。2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6 月,主營業(yè)務(wù)收入分別為 659,179.33萬元、656,947.07萬元、667,976.27萬元和257,620.97萬元。
2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6 月,瓷磚業(yè)務(wù)收入分別為544,114.32萬元、534,750.63萬元、555,841.52萬元、219,315.94萬元,分別占公司總收入的82.5%、81.4%、83.2%、85.1%。
2018年度因受行業(yè)競爭加劇影響,東鵬控股主營業(yè)務(wù)收入略有下降,同時毛利率下降導(dǎo)致歸屬于母公司股東的凈利潤有所下降。2020 上半年因受疫情影響,東鵬控股業(yè)績較上年同期有所下降,但隨著疫情影響逐漸減弱,市場需求逐漸恢復(fù),預(yù)計公司業(yè)績將逐漸恢復(fù)。
2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,東鵬控股扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤分別為 98,979.10 萬元、79,365.71萬元、79,437.70 萬元和 21,599.91萬元。
根據(jù)德勤出具的德師報(核)字(20)第 E00389 號的盈利預(yù)測審核報告,東鵬控股2020年度預(yù)測營業(yè)收入為679,559.06萬元,同比增加0.65%;受到新冠肺炎疫情下產(chǎn)線停工拉升固定開支比例、戶外廣告轉(zhuǎn)化率降低等因素的影響,預(yù)測2020年度公司費用率有所上升、凈利率有所下滑,2020年度預(yù)測歸屬于母公司股東凈利潤為62,898.25萬元,同比下降20.82%;2020年度預(yù)測扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司凈利潤為58,197.40萬元,同比下降 19.04%。
2020年前三季度
預(yù)計營收45.58—46.63億元
公告同時稱,根據(jù)經(jīng)銷商渠道、工程等直銷渠道的復(fù)工進展,結(jié)合公司在手訂單等因素,預(yù)計2020年1-9月東鵬控股可實現(xiàn)營業(yè)收入?yún)^(qū)間為 455,844.45 萬元至466,315.96萬元,同比下降區(qū)間為3.27%至5.44%;歸屬于母公司股東的凈利潤區(qū)間為40,409.55萬元至42,919.42萬元,同比下降區(qū)間為 23.58%至 28.05%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤區(qū)間為35,985.65萬元至 38,495.53萬元,同比下降區(qū)間為 24.69%至29.60%。
2020年1-9月業(yè)績下滑主要是受到2020年一季度業(yè)績下滑的影響,隨著疫情逐漸得到控制及建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)已逐漸迎來消費旺季,公司將進一步利用前期廣告宣傳所打下的口碑基礎(chǔ),積極落實公司戰(zhàn)略部署拓展銷售。2020年三季度,預(yù)計導(dǎo)致2020年1-6月業(yè)績下滑的不利影響將逐漸消除,公司2020年1-9月預(yù)計的營業(yè)收入和扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司股東凈利潤下滑幅度將較2020年1-6月顯著收窄。
此外,2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末,東鵬控股資產(chǎn)合計分別為666,812.51萬元、773,159.73萬元、986,492.91萬元和992,677.21萬元。資產(chǎn)總額的增長主要源于主營業(yè)務(wù)收入快速增長帶來的利潤積累及應(yīng)收賬款規(guī)模上升、公司擴大生產(chǎn)規(guī)模導(dǎo)致的固定資產(chǎn)及在建工程投資增加等。
(文章轉(zhuǎn)載自陶瓷信息)
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