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新能源汽車發(fā)展勢(shì)頭大好
新能源行業(yè)成“香餑餑”
 
“92加滿，手腳發(fā)軟；95加滿，傾家蕩產(chǎn)；98加滿，三代還款！”最近一段時(shí)間，這樣一條段子在網(wǎng)上迅速流傳。

開(kāi)年以來(lái)，原油開(kāi)采受疫情影響處于吃庫(kù)存階段，且俄烏沖突加劇了油價(jià)上漲趨勢(shì)，很多車主紛紛吐槽油價(jià)太貴“加不起”，甚至有車主為此算了一筆賬：車子加一箱油的費(fèi)用可以買一輛單車，車子加一個(gè)月油的費(fèi)用可以買一輛電瓶車，車子加一年油的費(fèi)用買個(gè)大金鐲子綽綽有余。所以現(xiàn)在的車子不是燒中國(guó)汽油，而是中國(guó)黃金。

油價(jià)猛漲的同時(shí)，新能源汽車也掀起多輪漲價(jià)潮。3月15日至3月20日，特斯拉、比亞迪、奇瑞、小鵬、哪吒、零跑、幾何、威馬、歐拉等9家新能源車企紛紛官宣漲價(jià)，上調(diào)幅度從3000元至3萬(wàn)元不等。央視財(cái)經(jīng)報(bào)道顯示，進(jìn)入3月份以來(lái)，已有近20家新能源車企宣布漲價(jià)，涉及車型近40款。

相關(guān)行業(yè)人士表示，電池、芯片、零部件供應(yīng)緊張都是新能源汽車漲價(jià)的原因，成本壓力的大頭則是動(dòng)力電池的原料，其中鎳、鈷、鋰材料的價(jià)格都處于大幅增長(zhǎng)狀態(tài)。短時(shí)間內(nèi)其原材料的價(jià)格居高不下，同時(shí)高油價(jià)又促進(jìn)了新能源汽車的銷售，產(chǎn)銷兩旺導(dǎo)致動(dòng)力電池價(jià)格上漲。

盡管“漲聲”一片，但還是有不少人選擇購(gòu)買新能源汽車。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2月份新能源汽車銷量33.4萬(wàn)輛，同比上漲184.3%。未來(lái)十年，“Z世代”（ 1995年-2009年出生的人）將成為整個(gè)汽車消費(fèi)市場(chǎng)的主力軍，新能源汽車本身具備的高科技、智能、環(huán)保、全天候互動(dòng)等屬性，更符合“Z世代”的消費(fèi)理念。值得一提的是，該群體的總數(shù)約為2.6億?？梢灶A(yù)估，新能源汽車對(duì)燃油汽車的產(chǎn)品替代力會(huì)進(jìn)一步突顯。

不管是燃油汽車被詬病油價(jià)過(guò)高，還是新能源汽車正被新一代消費(fèi)者熱捧，對(duì)新能源行業(yè)發(fā)展都是一種利好。中陶君了解到，新能源行業(yè)擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局，包括上游鈷、錳、鎳礦、鋰礦、石墨礦及中游三元前驅(qū)體及動(dòng)力電池正極材料導(dǎo)電劑。有財(cái)經(jīng)人士分析，當(dāng)前中國(guó)鈷、鋰、鎳、碳納米管、石墨烯等新能源電池的原料和導(dǎo)電劑正處于快速增長(zhǎng)期，市場(chǎng)需求量和投入產(chǎn)出比較可觀，不少企業(yè)會(huì)選擇以收購(gòu)或投資的方式入局。

陶瓷巨頭強(qiáng)勢(shì)進(jìn)軍新能源
早布局者喝到“頭啖湯”

3月20日，蘭州新區(qū)與廣東宏宇集團(tuán)有限公司舉行20萬(wàn)噸/年負(fù)極材料項(xiàng)目“云簽約”儀式，項(xiàng)目總投資53億元，占地約2000畝，達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值85億元以上。據(jù)悉，宏宇集團(tuán)的這一投資項(xiàng)目便涉及到了新能源鋰電材料。

蘭州新區(qū)與宏宇集團(tuán)項(xiàng)目“云簽約”儀式

縱觀整個(gè)陶瓷行業(yè)，除了廣東的陶瓷巨頭宏宇集團(tuán)，江西的龍頭陶企太陽(yáng)企業(yè)也開(kāi)始對(duì)新能源領(lǐng)域進(jìn)行投資，而科達(dá)制造、道氏技術(shù)等早早布局新能源領(lǐng)域的陶瓷上游企業(yè)則已經(jīng)嘗到了不少甜頭，近幾年來(lái)營(yíng)收利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)。

2021年12月，高安市舉行2021年重大項(xiàng)目集中簽約暨“招商大使”聘任儀式，現(xiàn)場(chǎng)集中簽約項(xiàng)目21個(gè)，其中就包括太陽(yáng)企業(yè)旗下江西優(yōu)勝新材料有限公司在高安投資3.5億元打造的電池負(fù)極材料項(xiàng)目。據(jù)悉，江西優(yōu)勝新材料有限公司位于高安城區(qū)旁邊的高新技術(shù)園區(qū)，此次簽約的項(xiàng)目共占地80畝，可年產(chǎn)2萬(wàn)噸高端動(dòng)力電池負(fù)極材料。

2015年，科達(dá)制造通過(guò)石墨化生產(chǎn)加工及增碳劑業(yè)務(wù)進(jìn)入負(fù)極材料領(lǐng)域；2017年，科達(dá)制造收購(gòu)藍(lán)科鋰業(yè)43.58%股份，成為其第二大股東。目前，科達(dá)制造已經(jīng)形成了石墨化代加工、人造石墨、硅碳復(fù)合等負(fù)極產(chǎn)品的業(yè)務(wù)架構(gòu)。

科達(dá)制造披露的《2021年業(yè)績(jī)快報(bào)公告》顯示，2021年公司凈利潤(rùn)10.32億元，同比增長(zhǎng)294.60%。其2021年前三季度財(cái)報(bào)顯示，2021年1-9月份藍(lán)科鋰業(yè)業(yè)務(wù)板塊帶來(lái)的利潤(rùn)占期間總利潤(rùn)的43.08%。

道氏技術(shù)江西佳納項(xiàng)目開(kāi)工現(xiàn)場(chǎng)

2016年至今，道氏技術(shù)快速、精準(zhǔn)布局新能源材料業(yè)務(wù)，成功收購(gòu)江西宏瑞、青島昊鑫以及廣東佳納能源等公司的股權(quán)。道氏技術(shù)表示，受益于新能源行業(yè)的高景氣發(fā)展，鈷鹽、三元前驅(qū)體產(chǎn)品和石墨烯/碳納米管導(dǎo)電劑產(chǎn)品訂單充足，毛利率同比有顯著提升。

道氏技術(shù)披露的《2021年業(yè)績(jī)快報(bào)公告》顯示，2021年公司預(yù)計(jì)盈利4.95億元-6.05億元，同比增長(zhǎng)717.96%-899.73%。其2021年上半年財(cái)報(bào)顯示，2021年1-6月份新能源板塊營(yíng)收占期間總營(yíng)收的58.84%。

制造企業(yè)受雙碳雙控限制
陶企開(kāi)啟全新“致富經(jīng)”

2030年，中國(guó)碳排放總量將達(dá)到峰值（預(yù)測(cè)為108億噸）；2060年，中國(guó)碳排放將實(shí)現(xiàn)“凈零排放”；通過(guò)控制排放總量和排放強(qiáng)度，2030年單位GDP的能耗要實(shí)現(xiàn)比2005年下降65%。“雙碳”目標(biāo)的提出和“雙控”政策的落實(shí)對(duì)各行各業(yè)都帶來(lái)了不小的挑戰(zhàn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，火電、鋼鐵、建材、交通運(yùn)輸、化工、石化、有色金屬、造紙8大行業(yè)的碳排放就占中國(guó)排放總量的88%。

對(duì)于身處建材行業(yè)的陶企們來(lái)說(shuō)，“雙碳”、“雙控”意味著什么？

首先，陶企平行兼并、擴(kuò)大產(chǎn)能的限制條件必然會(huì)越來(lái)越嚴(yán)格，采用綠色能源或?qū)⒊蔀闃?biāo)配，而引進(jìn)綠色能源項(xiàng)目則需要企業(yè)具備一定的資金實(shí)力。目前，馬可波羅、新明珠、蒙娜麗莎、簡(jiǎn)一、順成、金舵、將軍、新錦成、依諾等陶企便引進(jìn)了光伏發(fā)電項(xiàng)目。

其次，陶企被倒逼著要對(duì)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，既要使用清潔能源，又要提高產(chǎn)品價(jià)值。當(dāng)前，全國(guó)各產(chǎn)區(qū)煤改氣、集中供氣正按下快進(jìn)鍵，以往主打低端、代工類型的陶企也開(kāi)始謀求改革，追求品質(zhì)化、品牌化發(fā)展。

不僅如此，能源使用成本大幅增加將給陶企帶來(lái)經(jīng)營(yíng)壓力，能源使用的限制也將給陶企帶來(lái)一定的生產(chǎn)壓力。2021年中，全國(guó)有不少陶企因“限電潮”被迫停產(chǎn)和減產(chǎn)；2022年初，又有不少陶企因?yàn)樘烊粴鈨r(jià)格飆升而選擇延遲開(kāi)工復(fù)產(chǎn)。

要么沒(méi)得用，要么用不起，能源問(wèn)題一次又一次卡住了包括陶瓷在內(nèi)的制造企業(yè)的咽喉。有行業(yè)人士表示，陶企從陶瓷行業(yè)跨界到新能源行業(yè)這一現(xiàn)象，細(xì)品之后頗有“我命由我不由天”的戲劇性。面對(duì)原材料和能源成本不斷攀升、大B端工程戰(zhàn)采頻頻踩雷等挑戰(zhàn)和危機(jī)，陶企轉(zhuǎn)戰(zhàn)新能源賽道，或許正是陶瓷人開(kāi)啟新時(shí)代“致富經(jīng)”的第一步。